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Mis à jour il y a 2 mois.
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Le bêta mesure la sensibilité d'un placement aux mouvements du marché global. Un bêta de 1,0 signifie que le placement évolue en synchronisation parfaite avec son indice de référence. Un bêta supérieur à 1,0 indique que le placement amplifie les mouvements du marché (plus volatile), et un bêta inférieur à 1,0 qu'il les atténue.
QQQ (ou XQQ.TO, le FNB NASDAQ-100 canadien) a un bêta d'environ 1,2 par rapport au S&P 500, car il est concentré en technologie qui est plus volatile. ZAG.TO (obligations) a un bêta d'environ 0,1 car les obligations montent souvent quand les actions baissent. VEQT.TO a un bêta proche de 1,0 car il est très diversifié mondialement.
Le bêta aide à comprendre comment un FNB réagira lors d'une correction de marché. Si tu sais que ton portefeuille a un bêta de 1,3 et que le marché corrige de 20%, tu peux anticiper une baisse d'environ 26%. C'est utile pour la planification, mais attention : le bêta est basé sur le passé et peut changer, surtout en période de crise où les corrélations augmentent.